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11月20日,三峽國際圓滿完成首次境外債券發(fā)行。本次發(fā)行為6億歐元5年期綠色境外債券,票息2.875%,最終定價MS+48BP,實現(xiàn)近三年中資企業(yè)同年期最低票息和中資企業(yè)歐元債券發(fā)行史上最窄息差,突破央企同年期歐元債券發(fā)行的最大收窄幅度。
本次發(fā)行收到來自亞太和歐洲等24個國家和地區(qū)多元化投資者的踴躍認購,峰值訂單超過41億歐元,最終實現(xiàn)約5.8倍超額認購,彰顯了國際資本市場對三峽國際信用資質(zhì)的高度認可。該筆債券將在香港聯(lián)交所和盧森堡交易所兩地上市。
三峽國際作為國際資本市場新面孔和年內(nèi)首筆A級中資企業(yè)歐元債發(fā)行人,面對國際資本市場對公司認知度不足、首次發(fā)行定價參考匱乏和定價潛力挖掘難度大等實際情況,依托對國際資本市場的深刻研判,精準把握有利市場窗口,扎實推進各項準備工作,并通過投資者路演推介,首次面向國際債券機構(gòu)投資人全面介紹公司商業(yè)模式、財務表現(xiàn)和經(jīng)營發(fā)展狀況,突出全球化的資產(chǎn)分布、國際化的治理能力以及多元化的企業(yè)文化等資信亮點和競爭優(yōu)勢,獲得眾多國際投資人青睞,最終順利實現(xiàn)本次綠色債券發(fā)行。
本次發(fā)行為中資企業(yè)海外融資提供了新的歐元定價參考樣本,進一步密切了公司新能源業(yè)務與金融市場的聯(lián)系,并拓寬了與國際專業(yè)投資機構(gòu)的交流渠道,同時優(yōu)化了公司債務期限結(jié)構(gòu),分散了幣種風險,推動公司穩(wěn)步邁入國際資本市場發(fā)展新階段。
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